从前，在越前（今日本新潟县）的山里，有一位叫弥三郎的男子，和年迈 的母亲生活在一起。

有一天，弥三郎在弥彦山遭到狼群的袭击，他慌忙间爬到了一棵树上。狼 群却像叠罗汉一样爬了上来。正当他绝望时，最底下的那只狼被压垮了，整个 狼群倒了下去。

几只狼在树底下用人类的语言商量起来，它们准备把弥三郎家的老婆婆叫来。

弥三郎正纳闷狼是怎样知道自己的母亲时，头顶忽然涌来一块奇怪的乌云， 云中伸出一只毛茸茸的手臂，抓住了弥三郎的脖子。

弥三郎立刻抽出腰间的劈柴刀，将那手臂一刀砍断。随着一声哀鸣，狼群 吓得四散而逃。

弥三郎带着掉下来的手臂回到家中，见到母亲正在被窝里呻吟。弥三郎很 是担心，把刚才的事情讲了出来。母亲说：“给我看看那只手臂。”话音未落， 就变成了一匹狼，一把夺过手臂逃走了。

原来，狼早就吃掉了弥三郎的母亲，又变成了她的模样。后来，弥三郎在 地板下发现了母亲的尸体。