三怪分别是青狮、白象和大鹏。三个妖怪其中两个占据狮驼 岭，一个占据狮驼国，互为犄角，共捉唐僧。

青狮，狮驼洞老妖，原是文殊菩萨的坐骑，后修炼成精下 凡。老妖手使一把大钢刀，曾在南天门前变法。它一张开嘴，似 城门一般大，唬得众天兵不敢与其交锋，关了南天门，故此是一 口曾吞十万兵。在与悟空、八戒打斗时，老妖又一口将悟空吞 下。悟空在它肚子里翻筋斗，痛得它连连告饶。老妖听从二怪之 计，想在悟空跳出口时将其咬死。聪明的悟空识破诡计，用金箍 棒迸得它门牙都碎了。孙悟空二次跳出口时，用毫毛变成绳子， 栓住老妖的心肝，跳出来逗着玩。最后，文殊菩萨奉如来之命， 下山降服妖怪。

白象，狮驼洞二怪，原是蛾眉山普贤菩萨的坐骑六牙白象。 二怪手使一柄长枪，身高三丈，卧蚕眉，丹凤眼，美人声，匾担 牙，鼻似蚊龙。与八戒打斗时，二怪用象鼻轻轻一卷，便捉住了 八戒，又卷住了悟空。悟空用金箍棒往它鼻孔里一捅，使二怪现 出本象，并答应护送唐僧师徒越过狮驼山。无奈三怪不允，又经 多次打斗。普贤菩萨奉如来之命，收回老象，骑着回到蛾眉山。

大鹏，狮驼洞三怪，原是只大鹏金翅雕，名号云程万里鹏。 三怪手使画杆方天戟，又有稀世之宝阴阳瓶，生性狡诈，神勇非 凡。若把人装进阴阳瓶，一会儿就会化为脓水。三怪捉住孙悟空 后，将其放进阴阳瓶，谁知孙悟空有菩萨赐的三根救命毫毛，变 作金刚钻，泄放了阴阳之气。孙悟空施展法术，逃出魔掌，又难 敌妖怪，于是到西天佛祖面前，请佛祖收服三怪。如来轻动佛 指，便让三怪现出了本形，被迫成了佛祖护法的神鹏。