翠云山和积雷山的主人， 妻子是铁扇公主， 儿子是红孩儿。

牛魔王神通广大， 法力无边， 是为数不多能以自身武力而不靠法宝， 与孙悟空匹敌的角色。 牛魔王来自一个颇为兴旺的妖怪家族， 交友广泛， 在地仙中可算一位名副其实的枭雄， 据说他也会七十二变。

牛魔王因怒孙悟空欺负了铁扇公主后， 又追赶玉面公主， 遂与孙悟空展开大战， 二人大战百十回合， 不分胜负。 正在难解难分之际， 正巧碧波潭的万圣龙王宴请牛魔王， 牛魔王骑着避水金晶兽赴宴。 趁牛魔王喝酒的时机， 孙悟空变成了牛魔王的样子，骑着避水金晶兽前往芭蕉洞， 骗取了芭蕉扇。 等牛魔王与众精散了筵席， 却不见了避水金睛兽， 心知是孙悟空作怪， 于是变成猪八戒的样子重新夺回芭蕉扇， 双方再次大战。 猪八戒前来助战，牛魔王不敌， 败退积雷山。 孙悟空、 猪八戒追至， 双方又展开激斗。 牛魔王现出原身， 孙悟空也使出法天象地与之抗衡。

后来， 各路神佛纷纷前来助孙悟空。 如来佛令四大金刚率领佛兵， 于四面八方布下天罗地网。 玉皇大帝则命李靖和哪吒率天兵天将来剿。 面对诸路神佛， 牛魔王再次现出本相大白牛， 与李天王打斗， 后被哪吒砍了十几个脑袋， 用缚妖索擒拿。 无奈之下， 铁扇公主交出芭蕉扇， 扇灭火焰山大火， 而牛魔王则被李靖、 哪吒拿回西天。